Hitomi et Van sont arrivés sur Gaïa, et ils voient plein de loups dès leur arrivée!! Puis Van reconnaît Luum, un homme-loup, qui les emmène jusqu'à Fanélia. Pendant le trajet, Hitomi a une vision d'une attaque dans une ville moyen-âgeuse.
Arrivés à Fanélia, une fille-chat se jette sur Van, parce qu'elle est heureuse de le revoir!!! Elle s'appelle Merle!! Puis arrivent trois généraux de l'armée de Fanélia, dont le plus respecté est Vargas, qui est aussi le maître d'armes de Van! Van lui montre l'énergyste obtenue dans l'épisode 1, qui plait aux trois généraux.
Hitomi se change au château, dans sa chambre, puis elle pense à Yukari et Amano... puis... elle voit Merle qui est grimpée sur sa fenêtre!!!! Et qui met le bordel dans sa chambre et qui lui vole son pendantif!!! Puis après une course poursuite, Hitomi s'arrête brusquement pour voir l'entraînement de Van avec Vargas.
Puis c'est le moment du couronnement de Van : il va devenir roi!!!! Mais pendant la cérémonie, des guymelefs invisibles attaquent Fanélia, et Van emmène Hitomi dans la chapelle où repose Escaflowne... Van met l'énerghyste dans le coeur d'Escaflowne et combat les guymelefs invisibles avec l'aide d'Hitomi qui lui indique leur emplacement. Mais Vargas vient en aide à Van et se fait tuer par un guymelef. Puis une lumière bleue happe Hitomi et Van (qui est dans Escaflowne!) qui disparaîssent donc de Fanélia qui est en train de brûler......